目录
一、专业术语
1. 总体概念
2. 财务管理
3. 物流管理
4. 生产管理
5. 行政管理
6. 系统集成与数据管理
7. 客户关系管理
8. 模块化与功能划分
9. 下推
二、常见操作和动作
1、基础操作
2、数据管理
3、审批流程
4、报表管理
5、特定模块操作
6、系统维护
一、专业术语
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一个广泛使用的企业管理系统，旨在整合和优化企业的各种资源。在ERP系统中，有许多专业术语被广泛应用。
以下是一些常见的ERP专业术语，按照不同的功能领域进行分类和解释：
1. 总体概念
- ERP（Enterprise Resource Planning）：企业资源规划，是一个整合了企业内部所有资源和业务流程的管理系统。
2. 财务管理
- 总账（General Ledger）：记录企业所有财务交易的总账系统。
- 应收/应付（Accounts Receivable/Accounts Payable）：管理企业与供应商和客户的账款的系统。
- 固定资产（Fixed Assets）：记录和管理企业长期资产的模块。
- 票据管理（Bill Management）：处理企业各种票据（如发票、收据等）的模块。
- 现金管理（Cash Management）：管理企业现金流的模块。
3. 物流管理
- 采购管理（Procurement Management）：管理企业采购原材料和服务的流程。
- 销售管理（Sales Management）：处理销售订单、发票和客户服务的模块。
- 库存管理（Inventory Management）：跟踪和控制企业库存水平的系统。
- SCM（Supply Chain Management）：供应链管理，涵盖从供应商到最终消费者的整个流程的管理。
4. 生产管理
- 生产数据（Production Data）：与生产相关的数据，如工艺流程、BOM（Bill of Materials）等。
- 制造管理（Manufacturing Management）：管理生产计划和生产过程的模块。
- 车间管理（Shop Floor Management）：管理车间内生产活动的系统。
- 委外管理（Outsourcing Management）：管理企业外部加工或服务的模块。
- 质量管理（Quality Management）：确保产品质量符合标准和客户要求的模块。
5. 行政管理
- 人事考勤（HR Attendance）：管理员工考勤和出勤的系统。
- 薪资管理（Payroll Management）：处理员工薪资和福利的模块。
- 审核流程（Approval Process）：管理企业内部审批流程的模块。
- 经理人决策（Managerial Decision-making）：为经理人提供决策支持和信息的模块。
6. 系统集成与数据管理
- EAI（Enterprise Application Integration）：企业应用集成，用于整合不同系统和应用的数据。
- 数据仓库（Data Warehouse）：集中存储和管理企业数据的数据库，用于决策分析。
- 集成（Integration）：ERP系统的一个关键特性，确保各模块间数据的无缝流动和一致性。
7. 客户关系管理
- CRM（Customer Relationship Management）：客户关系管理，用于管理和维护企业与客户之间的关系。
8. 模块化与功能划分
- 模块（Module）：ERP系统通常由多个功能模块组成，每个模块负责处理特定的业务功能。
- 模块化（Modularization）：ERP系统设计的关键概念，允许企业根据需求选择和定制模块。
9. 下推
ERP下推在ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统中是一个重要的概念，它主要涉及数据的传递和单据的生成。以下是关于ERP下推的详细解释：
1）、定义与原理
ERP下推，简单来说，是指将上级单据的信息自动下推生成下级单据的过程。这通常发生在一个单据（如销售订单）保存后，系统自动生成相关的下游单据（如销售出库单、发货通知单等）。ERP下推属于ERP系统中的一部分，旨在实现上级机构与下级机构间信息共享的目标，从而使企业管理更加便捷、高效。
2）、作用与优势
- 推动订单生成过程：ERP下推在生产流程、销售过程等多个业务场景中发挥作用。例如，在生产流程中，上游工序生成的生产计划可以自动下推至生产订单中，帮助生产部门实现生产工单的自动创建，提高了生产效率。
- 提升采购管理效率：在采购流程中，ERP下推可以自动生成入库记录和发票信息，减少人为干预，提升采购的工作效率，并避免因人为因素导致的订单信息错误。
- 优化财务管理效率：ERP下推在财务方面也有重要作用。例如，当销售订单被完成时，ERP系统可以自动生成发票并同步到财务系统中，避免了财务人员手动录入订单信息的重复工作。
- 提升质量管理水平：在生产过程中，ERP下推可以自动将生产任务下推至质量检测部门，如果质检部门发现有问题，可以将生产任务下推至维修部门进行维修，从而提升产品的质量。
- 协助企业做好数据分析工作：ERP下推功能还可以帮助企业进行数据分析，通过数据的自动流转和同步，为企业的决策提供准确的数据支持。
3）、操作流程
ERP下推的操作流程通常包括以下几个步骤：
- 确定下推的目标和数据源：明确需要下推的数据和单据类型。
- 建立预设：根据业务需求，设置下推的规则和条件。
- 建立映射关系：建立上级单据与下级单据之间的字段映射关系。
- 激活下推：启动下推功能，使系统开始自动执行下推操作。
- 执行ERP下推：系统根据预设的规则和条件，自动将上级单据的信息下推生成下级单据。
4）、总结
ERP下推是ERP系统中一个重要的功能，它通过自动将上级单据的信息下推生成下级单据，实现了企业内部各个部门之间的信息传递和数据录入工作的自动化，提高了工作效率和准确性。同时，ERP下推在多个业务场景中发挥作用，如生产、销售、采购、财务等，为企业提供了更加便捷、高效的管理方式。
二、常见操作和动作
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统的常见核心操作和动作，可以归纳为以下几个方面：
1、基础操作
- 登录系统：用户通过输入用户名和密码，登录到ERP系统中，开始进行操作。
- 查询信息：用户进入相应的模块，填写查询条件，如日期、部门、项目等，点击“查询”按钮，获取所需信息。
2、数据管理
- 录入数据：用户进入相应的模块，如销售订单、采购订单、库存管理等，填写必填信息，如客户信息、产品信息、数量、价格等，点击“保存”按钮，将数据录入系统。
- 数据修改：对于已录入的数据，用户可以进行修改。在找到需要修改的数据后，进行编辑并保存。
- 数据删除：对于不再需要的数据，用户可以选择删除。但需要注意，在删除前要确保该数据不再被其他模块引用或依赖。
3、审批流程
- 待审批单据查看：用户进入审批模块，查看待审批的单据列表。
- 审批操作：选择待审批的单据，根据审批规则进行审批操作，如同意、拒绝、退回等。审批完成后，单据状态会相应更新。
4、报表管理
- 报表查询：用户进入报表模块，选择需要查询的报表类型，如销售报表、财务报表、库存报表等，填写查询条件，点击“查询”按钮，获取报表数据。
- 报表导出：用户可以将查询到的报表数据导出为Excel、PDF等格式，方便进行进一步的分析和处理。
5、特定模块操作
- 采购管理：
- 创建采购订单：填写供应商信息、产品信息、数量、价格等，生成采购订单。
- 采购订单审批：按照审批流程进行审批操作。
- 采购入库：对采购的货物进行入库操作，更新库存数据。
- 销售管理：
- 创建销售订单：填写客户信息、产品信息、数量、价格等，生成销售订单。
- 销售订单审批：按照审批流程进行审批操作。
- 销售出库：对销售的货物进行出库操作，更新库存数据。
- 财务管理：
- 记账操作：对企业的财务信息进行及时和准确的记录，如收入、支出、成本等。
- 报表生成：根据企业的财务数据生成各种财务报表，如资产负债表、利润表等。
- 成本控制：对企业的成本进行分析和控制，降低不必要的成本支出。
- 人力资源管理：
- 员工信息管理：对员工的基本信息进行录入、修改和查询。
- 薪酬管理：对员工的薪酬进行管理和发放。
- 绩效考核：对员工的绩效进行考核和评估。
6、系统维护
- 用户管理：对ERP系统的用户进行管理和维护，如添加新用户、修改用户权限等。
- 数据备份：定期对ERP系统的数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。
- 系统更新：根据企业的需求和技术发展，对ERP系统进行更新和升级，以保持系统的先进性和稳定性。
以上是ERP系统的常见核心操作和动作，不同的企业可能会根据自身的需求和业务特点进行定制和优化。
三、ERP特有的名称或术语有哪些？
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统中特有的名称或术语非常丰富，这些术语和名称反映了ERP系统的核心功能和业务流程。
以下是一些ERP系统中常见的特有名称或术语，按照不同的功能领域进行分类和归纳：
1、基础概念与术语
- ERP（Enterprise Resource Planning）：企业资源规划，是一种集成化的企业管理信息系统。
- MRP（Material Requirements Planning）：物料需求计划，ERP系统中的核心功能之一，用于自动生成材料购买和生产计划。
- BOM（Bill of Materials）：物料清单，安装和组装产品所需的所有零件和原料清单。
2、财务管理相关术语
- GL（General Ledger）：总分类账，记录公司所有财务交易的地方。
- AP（Accounts Payable）：应付账款，企业应付给供应商的款项。
- AR（Accounts Receivable）：应收账款，客户应支付给企业的款项。
- FA（Fixed Assets）：固定资产，企业长期持有的、用于生产经营活动的资产。
3、供应链管理相关术语
- SCM（Supply Chain Management）：供应链管理，通过协调供应链中的各个环节来优化物料和信息的流动。
- PO（Purchase Order）：采购订单（买），向供应商发出的购买货物的正式文件。
- SO（Sales Order）：销售订单（卖），客户向企业发出的购买货物的正式文件。
- Inventory Management：库存管理（存），对库存物品的数量、状态、位置等进行管理和控制。
4、生产管理相关术语
- WIP（Work in Process）：在制品，生产过程中尚未完成的产品。
- Routing：工艺流程，描述产品从原材料到成品所经历的所有加工步骤。
- Shop Floor Control：车间控制，对生产车间的设备、人员、物料等进行管理和控制。
5、客户关系管理相关术语
- CRM（Customer Relationship Management）：客户关系管理，一种管理企业与客户之间关系的方法和技术。
- Lead Management：潜在客户管理，对潜在客户进行识别、跟踪和转化的过程。
- Opportunity Management：销售机会管理，对销售机会进行识别、评估、跟踪和转化的过程。
6、集成与应用相关术语
- EAI（Enterprise Application Integration）：企业应用集成，将不同平台、不同方案建立的异构应用集成在一起的方法和技术。
- Workflow：工作流，描述业务过程中各个任务之间的逻辑关系和执行顺序。
- Dashboard：仪表盘，一种可视化工具，用于展示关键绩效指标（KPI）和其他重要数据。
这些术语和名称涵盖了ERP系统的各个方面，体现了ERP系统在企业资源规划、业务流程优化、数据集成等方面的核心功能。需要注意的是，不同的ERP系统供应商可能会使用不同的术语来描述相同或相似的功能，因此在实际应用中需要根据具体的ERP系统来确定相应的术语和名称。